20 après la mort du Maître, Derleth continue à lui rendre un hommage appuyé avec Les Frères de la Nuit (1966, in Bouquins Tome 3, 1992). Arthur Phillips est un solitaire qui vit avec sa vieille maman. Son seul plaisir est de déambuler la nuit, au hasard des rue de Providence. Il y rencontrera Rose Dexter, une jeune bibliothécaire qui partage la même passion. Ils feront la connaissance, au hasard des rues, d’un homme en noir qui se dit s’appeler Allan et qui cherche le cimetière où est enterré Poe. L’apparition se répète toutes les nuits et l’homme mystérieux invite, seule, Rose. Inquiet, Arthur file l’homme jusqu’à une cahute où se trouvent 7 sosies. Ce sont des extraterrestres, en provenance d’un monde en perdition, qui cherchent une enveloppe terrestre pour continuer leur vie. Ils ont choisi Poe pour le sexe masculin, s’inspirant d’un poster géant, et s’apprêtent à réaliser une transmutation avec Rose pour le sexe féminin. Mais peut être est-il déjà trop tard !

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